Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод.
В отряд входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Чтобы выйти на след, им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние может закончиться только смертью одного из них. Особенно если японский генерал решит взорвать подземные хранилища.
